A A A
RU EN

Завершено размещение облигаций ОАО «Атомэнергопром» стоимостью 10 млрд. рублей.

06.08.2010 11:10     комментариев 0 0
5 августа на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение четырехлетних облигаций ОАО «Атомэнергопром» 6-ой серии общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей с датой погашения 15 августа 2014 г. Облигации обеспечены поручительством ГК «Росатом». Как сообщили в компании, книга заявок по облигациям была закрыта 3 августа. Совокупный объем принятых заявок превысил 25 млрд. рублей. В результате столь значительного спроса на облигации со стороны инвесторов эмитент понизил ориентиры по ставке купона с первоначальных 7,75%-7,95% до финальных 7,50%-7,75% годовых.

По итогам маркетинга процентная ставка 1-5 купонов облигаций определена эмитентом в размере 7,5% годовых, удовлетворено более 130 заявок различных инвесторов. «Несмотря на текущую волатильность рынков и очень короткий трехдневный период продаж в период массовых отпусков, инвесторы продемонстрировали значительный интерес к бумагам ОАО «Атомэнергопром», - говорится в сообщении компании. «Мы считаем данную сделку очень успешной», - отметил директор ОАО «Атомэнергопром» Кирилл Комаров.

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам ГК «Росатом» Николая Соломона, с размещением нового выпуска облигаций «Атомэнергопром» «возвращается на рынок публичного долга и задает кривую доходности на новых уровнях». «Размещение облигаций не только решает локальную задачу диверсификации долгового портфеля ОАО «Атомэнергопром», но и позволяет в целом сократить процентные расходы организаций Госкорпорации «Росатом» через систему внутригруппового финансирования», - сказал заместитель гендиректора.

Решение о выпуске облигационного займа было принято «Атомэнергопромом» в сентябре 2009 года. Компания запланировала выпустить 10 серий облигаций на общую сумму 195. млрд. рублей. Две первые из них на сумму 50 млрд. руб. были размещены на ФБ ММВБ в ноябре 2009 года. В апреле этого года «Атомэнергопром» объявил о досрочном погашении двух выпусков займа с датой фактической выплаты 17 мая 2010 года. В результате размещения облигаций компания планировала рефинансировать краткосрочные кредиты и привлечь денежные средства на инвестпрограммы дочерних обществ.

ОАО «Атомэнергопром» консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики. На сегодня в периметр консолидации эмитента входят такие крупнейшие предприятия ядерно-энергетического комплекса, как ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Концерн Росэнергоатом», предприятия разделительно-сублиматного комплекса, инжиниринга и сервиса, развития новых технологий. Выручка ОАО «Атомэнергопром» за 2009 год составила 347,2 млрд. рублей, чистая прибыль - 63,4 млрд. рублей.

Ссылки по теме:

«Атомэнергопром» начал прием заявок на покупку облигаций объемом 10 млрд. рублей.
«Атомэнергопром» объявил о досрочном погашении двух выпусков облигационного займа.
«Атомэнергопром» выпустил десять серий облигационного займа на сумму 195 млрд. руб.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только авторизованные пользователи

Полная версия материала доступна только подписчикам Nuclear.Ru
Вход | Регистрация
Полная версия материала доступна только подписчикам Nuclear.Ru
Подписаться
Автоизуйтесь, чтобы проголосовать
Вход | Регистрация
Вы уже проголосовали